2024年中國(guó)制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告（附下載）

制造業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱，在全球經(jīng)濟(jì)更加復(fù)雜的環(huán)境下，我國(guó)制造業(yè)發(fā)展迎來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。國(guó)際政治周期新舊交疊，全球分工秩序遭受沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈裂痕持續(xù)加深；人口周期出現(xiàn)分化，勞動(dòng)力數(shù)量與質(zhì)量影響競(jìng)爭(zhēng)紅利；諸多技術(shù)從成熟度曲線的萌芽期走向過(guò)熱，創(chuàng)新資源爭(zhēng)奪日趨激烈；時(shí)代之變、歷史之變，撲面而來(lái)，百年之大變局在加速演進(jìn)。

2024是經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)鍵的一年，在制造業(yè)行業(yè)經(jīng)歷洗牌和重塑的過(guò)程中，市場(chǎng)呈現(xiàn)怎樣的競(jìng)爭(zhēng)格局與態(tài)勢(shì)？企業(yè)如何抓住市場(chǎng)機(jī)遇從“活下去”變?yōu)椤盎畹煤谩?？如何借助?shù)字化力量實(shí)現(xiàn)降本增效，快速發(fā)展？針對(duì)這些問(wèn)題，探跡科技與廣東省制造業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展了全面的行業(yè)調(diào)研和趨勢(shì)洞察，盤點(diǎn)近年來(lái)涌現(xiàn)的新政策、新技術(shù)、新趨勢(shì)，分別從技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、趨勢(shì)等視角揭示制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，聯(lián)合發(fā)布《2024中國(guó)制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，希望幫助更多制造企業(yè)跳出個(gè)體微觀環(huán)境，俯瞰行業(yè)的全貌，搶抓增長(zhǎng)機(jī)遇。

報(bào)告核心觀點(diǎn)

觀點(diǎn)1：國(guó)家戰(zhàn)略引領(lǐng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，企業(yè)緊跟政策賦能，共迎制造業(yè)新春天。
觀點(diǎn)2：新質(zhì)生產(chǎn)力成制造業(yè)發(fā)展方向，“新三樣”火爆全球，將取代“老三樣”成為外貿(mào)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
觀點(diǎn)3：數(shù)字化重塑中國(guó)制造，引領(lǐng)企業(yè)乃至全產(chǎn)業(yè)鏈邁向更高效、更智能的未來(lái)。
觀點(diǎn)4：數(shù)字化浪潮席卷制造業(yè)，智能銷售引領(lǐng)企業(yè)擺脫低利潤(rùn)桎梏，勇闖新增長(zhǎng)之道。
觀點(diǎn)5：個(gè)性化、柔性化定制成產(chǎn)品創(chuàng)新方向，企業(yè)應(yīng)構(gòu)筑“制造+服務(wù)”新業(yè)態(tài)，向“整體解決方案”轉(zhuǎn)型。

01 制造業(yè)的的成長(zhǎng)空間與競(jìng)爭(zhēng)格局

充滿挑戰(zhàn)的外部環(huán)境下，我國(guó)制造業(yè)行業(yè)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，由高速增長(zhǎng)到中高速增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。最近幾年我國(guó)制造業(yè)取得了顯著成效，技術(shù)創(chuàng)新能力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，國(guó)際化水平提升。2023年，我國(guó)制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)115.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.3%，利潤(rùn)總額達(dá)到5.7萬(wàn)億元，盡管利潤(rùn)總額同比下降2%，但制造業(yè)整體仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為未來(lái)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年制造業(yè)迎來(lái)哪些利好，面臨哪些挑戰(zhàn)？以下一一揭曉：

行業(yè)變化：存量時(shí)代已至，制造業(yè)破局顯新機(jī)

據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年10年間，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)新增注冊(cè)量呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，2014年新增注冊(cè)量為95.2萬(wàn)家，2023年新增注冊(cè)量已達(dá)到166.2萬(wàn)家，其數(shù)量接近為2014年的2倍，企業(yè)總量基數(shù)十分龐大。從注銷情況來(lái)看，十年間企業(yè)注銷數(shù)量快速增長(zhǎng)。2023年全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，制造企業(yè)普遍面臨成本上漲、需求下滑的困境，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)洗牌加劇，對(duì)制造企業(yè)的業(yè)務(wù)造成一定影響，2023年注銷數(shù)量達(dá)到峰值。

同時(shí)，骨干龍頭企業(yè)持續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)。近十年注冊(cè)資本達(dá)到1千萬(wàn)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量波動(dòng)增長(zhǎng)，在2020年達(dá)到峰值，2022-2023年受疫情、制造業(yè)遷移等因素影響，企業(yè)數(shù)量有所下降。

作為“制造強(qiáng)省”，廣東是我國(guó)工業(yè)發(fā)展的排頭兵。2014-2023年10年間，廣東制造業(yè)企業(yè)總量快速增長(zhǎng)，2023年已達(dá)到23.2萬(wàn)家。從注銷情況來(lái)看，2023年注銷數(shù)量達(dá)到峰值，受產(chǎn)業(yè)升級(jí)和成本上漲等影響，廣東省制造業(yè)進(jìn)入行業(yè)轉(zhuǎn)型期。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：競(jìng)爭(zhēng)力不足，市場(chǎng)格局有望重塑

我國(guó)制造業(yè)擁有體量大、體系完善健全、品類齊全、光伏等產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。但部分細(xì)分行業(yè)仍處于全球價(jià)值鏈的中低端，產(chǎn)品附加值較低，在部分高端產(chǎn)業(yè)也缺乏核心技術(shù)與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年制造企業(yè)注冊(cè)資本在500萬(wàn)以下的企業(yè)占比29%，營(yíng)業(yè)收入在100萬(wàn)以下企業(yè)占12.8%，且未來(lái)相當(dāng)一段時(shí)間將維持這個(gè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。中小型制造企業(yè)以迎合客戶業(yè)務(wù)需求為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，附加值較低，競(jìng)爭(zhēng)力不足。

站在風(fēng)口浪尖，無(wú)論是以人力密集型為代表的美妝行業(yè)和家裝行業(yè)、以技術(shù)密集型為代表的機(jī)械設(shè)備和以資本密集型為代表的半導(dǎo)體行業(yè)，近10年來(lái)，新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。多個(gè)細(xì)分行業(yè)從成熟走向過(guò)熱，資源爭(zhēng)奪日趨激烈，行業(yè)格局有望被重塑?！皬?qiáng)者恒強(qiáng)，弱者愈弱”，大型企業(yè)不斷侵蝕中小型企業(yè)的市場(chǎng)份額，中小型企業(yè)的生存和發(fā)展愈發(fā)艱難。

行業(yè)地區(qū)分布：廣東數(shù)量領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模效應(yīng)凸顯

據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，制造企業(yè)廣東省占比最高，高達(dá)70.8萬(wàn)家。江蘇、浙江、山東和河北等四大地區(qū)緊隨其后，以上五大地區(qū)企業(yè)均分布在東部沿海地區(qū)，與貿(mào)易發(fā)達(dá)地區(qū)分布基本一致，充分利用分工的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)彼此協(xié)助，形成長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等產(chǎn)業(yè)集群。

02 制造業(yè)的機(jī)遇性與危機(jī)性

行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：產(chǎn)業(yè)升級(jí)深入利潤(rùn)更高的環(huán)節(jié)

傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)搶抓5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等新技術(shù)。截至2023年年底，我國(guó)已培育421家國(guó)家級(jí)示范工廠、萬(wàn)余家省級(jí)數(shù)字化車間和智能工廠，在國(guó)家層面創(chuàng)建綠色工廠5095家，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)聚焦在高端化、智能化、綠色化，緊抓全球市場(chǎng)擴(kuò)容機(jī)遇實(shí)現(xiàn)出海。重點(diǎn)可關(guān)注美妝、家裝、半導(dǎo)體、機(jī)械設(shè)備這四大傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)。

中國(guó)制造業(yè)步入產(chǎn)業(yè)升級(jí)新階段，不同類型產(chǎn)業(yè)升級(jí)形式的選擇也不同：

1、需求驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)（例如美妝、家裝）應(yīng)關(guān)注規(guī)模優(yōu)勢(shì)與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升品牌附加價(jià)值，著力提升產(chǎn)品力，跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)新業(yè)態(tài)；

2、供給驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)（例如機(jī)械設(shè)備）聚焦需求擴(kuò)容打開(kāi)增長(zhǎng)空間，產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向是資本擴(kuò)張并購(gòu)?fù)七M(jìn)制造流程升級(jí)、綠色轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)迭代等。

3、供需缺口型產(chǎn)業(yè)（例如新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體）由政策指引助推，通過(guò)產(chǎn)品功能升級(jí)、深耕細(xì)分賽道和國(guó)產(chǎn)化替代實(shí)現(xiàn)升級(jí)。

行業(yè)制約因素：外部競(jìng)爭(zhēng)激烈、內(nèi)部挑戰(zhàn)加劇成主要挑戰(zhàn)

在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮中，隨著GDP增速放緩和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯，成本上升、市場(chǎng)飽和、技術(shù)更新迅速，傳統(tǒng)制造業(yè)面臨著內(nèi)外部生存與發(fā)展壓力。制造成本不斷攀升，企業(yè)的成本管控壓力越來(lái)越大；行業(yè)增長(zhǎng)越來(lái)越難，客戶需求難以洞察；經(jīng)營(yíng)效率與經(jīng)營(yíng)模式突破困難，產(chǎn)品附加值提升難；產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)協(xié)同性及資源整合能力不高導(dǎo)致低效運(yùn)轉(zhuǎn)；節(jié)能減排，環(huán)境治理，資源與環(huán)境的約束力越來(lái)越大。

03 制造業(yè)升級(jí)浪潮洶涌，未來(lái)突圍之路在何方？

當(dāng)前制造業(yè)面臨外部競(jìng)爭(zhēng)加劇、資源環(huán)境壓力、成本上升等挑戰(zhàn)，需要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面，新興技術(shù)為制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了廣闊的空間，推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)向高端化、數(shù)字化、智能化、綠色化方向發(fā)展。制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、數(shù)字化浪潮正在涌來(lái)，如何在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中深挖盈利點(diǎn)，考驗(yàn)著每家制造企業(yè)的變革能力。

行業(yè)趨勢(shì)洞察一：新質(zhì)生產(chǎn)力成趨勢(shì)，新三樣火爆全球

當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換，在生產(chǎn)力數(shù)量之外，國(guó)家提出來(lái)“新質(zhì)生產(chǎn)力”發(fā)展要求。中國(guó)制造“新三樣”——新能源汽車、鋰離子蓄電池和太陽(yáng)能蓄電池，表現(xiàn)讓人眼前一亮。2023年“新三樣”合計(jì)出口首次突破萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)29.9%，高于整個(gè)出口增速29.3個(gè)百分點(diǎn)。探跡大數(shù)據(jù)研究院顯示，新能源汽車火爆全球，新能源汽車企業(yè)更是增長(zhǎng)6倍不止。除2020年受疫情影響，太陽(yáng)能電池相關(guān)企業(yè)增加數(shù)量下滑，其余年份企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)，2023年更是比2020年增加一倍多企業(yè)。

新三樣在廣東蓬勃發(fā)展，企業(yè)數(shù)量占比最高。廣東新能源汽車企業(yè)數(shù)量全國(guó)占比14.2%，鋰電池企業(yè)數(shù)量全國(guó)占比達(dá)48%?！靶氯龢印本哂休^高的技術(shù)壁壘和附加值，且符合綠色轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，是我國(guó)推進(jìn)制造業(yè)向高端化智能化綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)的成果體現(xiàn)。

行業(yè)趨勢(shì)洞察二：數(shù)字化重塑制造業(yè)

隨著制造業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的加速，探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年七年來(lái)，除2020年受疫情影響，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)崗位需求不斷增長(zhǎng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在推動(dòng)新的生產(chǎn)要素、研發(fā)范式和商業(yè)模式的建立，為制造業(yè)帶來(lái)前所未有的價(jià)值。

數(shù)字化正重塑制造業(yè)的未來(lái)，這個(gè)變革過(guò)程不僅是對(duì)原有供應(yīng)鏈體系的顛覆，而且會(huì)影響制造業(yè)的所有細(xì)分行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)，這種轉(zhuǎn)型的核心在于降低成本、提高效率并激發(fā)新的商業(yè)模式，為眾多領(lǐng)域以更高效率穩(wěn)住發(fā)展動(dòng)力提供了新的可能。

行業(yè)趨勢(shì)洞察三：智能銷售引領(lǐng)增長(zhǎng)

隨著行業(yè)朝智能化和數(shù)字化方向發(fā)展，制造企業(yè)想要在在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突圍而出，更重要的是如何跳出傳統(tǒng)銷售模式構(gòu)建自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，利用數(shù)字化手段尋找市場(chǎng)新的突破點(diǎn)。作為與企業(yè)核心目標(biāo)“盈利”距離最近的一環(huán)，營(yíng)銷數(shù)字化成為大多數(shù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型第一優(yōu)先級(jí)。

行業(yè)趨勢(shì)洞察四：定制化需求凸顯

在全球市場(chǎng)需求減弱的背景下，由于消費(fèi)者需求端發(fā)生變化，個(gè)性化、柔性化成為制造企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展方向，我國(guó)制造業(yè)企業(yè)紛紛尋求由生產(chǎn)型向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，以滿足消費(fèi)者多樣化、個(gè)性化的需求。這預(yù)示著產(chǎn)品的生命周期和更新周期越來(lái)越短，在創(chuàng)新、設(shè)計(jì)能力不足、成本大幅提升的嚴(yán)峻環(huán)境下，企業(yè)需高度關(guān)注用戶需求，轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，積極向高端市場(chǎng)和增值服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。構(gòu)筑“制造+服務(wù)”的發(fā)展新業(yè)態(tài)，遠(yuǎn)離同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

在這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，制造業(yè)不再僅僅是規(guī)模與速度的競(jìng)賽，更是創(chuàng)新與質(zhì)量的較量。我們欣喜地看到，越來(lái)越多的制造企業(yè)正在借助數(shù)字化的力量，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)升級(jí)、運(yùn)營(yíng)優(yōu)化，以自身之光照亮產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的道路，照亮中國(guó)經(jīng)濟(jì)前行的方向。相信在數(shù)智賦能下，會(huì)有更多的制造業(yè)企業(yè)在存量以及未來(lái)預(yù)期增量的市場(chǎng)中，再造輝煌。

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